Kennzahlenanalysen
Unternehmensanalysen
Länderanalysen
Branchenanalysen
Partizipiere von professionellen Wertpapieranalysen auf Basis des Value Investing
Kennzahlenanalysen
– Automatisierte Analyse von Unternehmenskennzahlen
– Fundamentalanalyse
– Preisdatenanalyse
Bei unserer automatischen Kennzahlenanalyse werden eine Vielzahl von Kennzahlen analysiert. In der Fundamentalanalyse bewerten wir unter anderem den freien Cashflow, die Unternehmensschulden und die Eigenkapitalrendite. Für die Preisanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs,-Cashflow- Verhältnis mit dem erwarteten zukünftigen Gewinn in Relation gesetzt. Zur Bestimmung des inneren Wertes kommt das Discounted Cashflow Verfahren zum Einsatz.
Unternehmensanalysen
– In-depth Unternehmensanalyse
– Allgemeine Unternehmensbeurteilung
– Legal und Compliance Check
– Bestimmung Alleinstellungsmerkmal
– Fundamentalanalyse
– Preisdatenanalyse
– Berechnung intrinsischer Wert
Damit ein Unternehmen von uns analysiert wird, muss es einer Zukunftsbranche angehören und mindestens ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen. Als Alleinstellungsmerkmal gelten Monopole, Weltmarktführerschaft, Konkurrenzvorsprung oder ein hervorragender Produktemix. Ziel ist es, einen angemessenen Kaufpreis für die Unternehmensanteile zu ermitteln, wobei immer eine Sicherheitsmarge eingerechnet wird.
Länderanalysen
– Fundamentalvergleich von Volkswirtschaften
– Bewertung klassischer Kennzahlen
– Bewertung Kennzahlen aus GINI Index und PISA Studien
– Identifizieren von Chancen und Risiken
– Ermittlung des fairen Wertes von Exchange Traded Funds
– Benchmarkanalyse
– Einbinden des Buffett Indikators
Bei den Länderanalysen unterziehen wir erfolgsversprechende Volkswirtschaften einem ausführlichen Fundamentalvergleich. Hierbei kommen klassische Kennzahlen wie BIP- Wachstum, Inflationsrate und Verschuldung zur Anwendung, aber auch relativ unbekannte Kennzahlen wie der GINI- Index oder Ergebnisse aus PISA- Studien. Ziel ist es, Chancen und Risiken der verschiedenen Volkswirtschaften sichtbar und bewertbar zu machen.
Branchenanalysen
– Definieren von Zukunftsbranchen und Megatrends
– Identifizieren von disruptiven Technologien
– Bewerten von Chancen und Risiken
– Analyse des Branchenwachstums
– Zuordnen von Unternehmen
– Ermittlung des fairen Wertes von Exchange Traded Funds
Eine der wichtigsten Aufgaben eines Investors ist es, Zukunftsbranchen zu bestimmen. Da es hierbei im Gegensatz zur Fundamentalanalyse keine Berechnungsmethoden gibt, ist diese Disziplin sehr zeitaufwändig und erfordert sehr viel Erfahrung. Wir bei Bolesch Analysen stützen uns dabei auf mehr als 25 Jahre Investment- und Analyse- Erfahrung.